智駕演進(jìn)過(guò)程中，地圖這一角色始終不可或缺。

過(guò)去的行業(yè)敘事里，「高精地圖」是智駕的安全底座，憑借厘米級(jí)精度和龐大的地圖網(wǎng)絡(luò)，它把車(chē)輛的每一次行為都納入可控的框架。

但僅靠高精地圖到不了自動(dòng)駕駛終局，并且它太貴、太慢、太難——一張城市級(jí)高精地圖的制作成本高達(dá)數(shù)億元，更新周期以月計(jì)，覆蓋率、時(shí)效性都跟不上車(chē)企量產(chǎn)節(jié)奏。

尤其端到端技術(shù)路徑的洗禮后，車(chē)企對(duì)于地圖的需求轉(zhuǎn)向了「輕量化」。

去年一年，幾乎所有新勢(shì)力都在談「無(wú)圖」，即不依賴(lài)高精地圖，讓城市 NOA 能在更多城市、更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)快速部署。

但這并不意味著圖商的價(jià)值被削弱。

相反，圖商從可見(jiàn)的地圖服務(wù)，轉(zhuǎn)向隱形的智駕底層支撐。從過(guò)去精密式的測(cè)繪地圖，到將重心轉(zhuǎn)向云端提供必要支撐。

這也意味著，圖商們的商業(yè)模式正在重寫(xiě)，不再依賴(lài)「賣(mài)圖掙錢(qián)」的單一邏輯，而是轉(zhuǎn)向更復(fù)雜的生態(tài)價(jià)值。

這場(chǎng)地圖戰(zhàn)爭(zhēng)，比想象中激烈，也更加隱蔽了。

01、從高精地圖到無(wú)圖，層層交織

今天，如果我們將智駕地圖體系拉成一條時(shí)間軸，它正經(jīng)歷著清晰的三層演化：

• 高精地圖（HD Map），強(qiáng)調(diào)精細(xì)化。以厘米級(jí)或分米級(jí)精度，將車(chē)道線、障礙物等細(xì)節(jié)納入體系。它在 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛中不可或缺，但成本高昂、更新緩慢。

• 輕地圖（Lite Map），強(qiáng)調(diào)實(shí)用性。只保留關(guān)鍵車(chē)道信息、拓?fù)潢P(guān)系，舍棄復(fù)雜語(yǔ)義標(biāo)注，以此換取更快的迭代、更低的成本，主要適用于城市 NOA。

• 無(wú)地圖/模型化地圖，強(qiáng)調(diào)即時(shí)性。利用大模型、視覺(jué)算法「即采即用」，在輕圖上更進(jìn)一步擺脫地圖數(shù)據(jù)，但仍需基礎(chǔ)地理要素作為支撐。

不過(guò)，這三層并非涇渭分明，而是在實(shí)踐中層層交織。有兩點(diǎn)共識(shí)需要明確：

其一，「無(wú)圖」并不等于「沒(méi)有地圖」，車(chē)企宣稱(chēng)的「無(wú)圖 NOA」，主要指擺脫「事先制作、靜態(tài)存儲(chǔ)、人工維護(hù)」的高精地圖體系，但實(shí)質(zhì)上多以輕量化地圖為基礎(chǔ)，通過(guò)感知算法實(shí)時(shí)補(bǔ)足拓?fù)湫畔ⅰ?/p>

弱化高精地圖的作用，本質(zhì)上是把「地圖責(zé)任」轉(zhuǎn)移到「感知責(zé)任」上，讓算法在行駛中動(dòng)態(tài)生成道路結(jié)構(gòu)，再由云端數(shù)據(jù)完成動(dòng)態(tài)校正與安全兜底。

其二，高精地圖并未退出 L2 級(jí)智駕舞臺(tái)。尤其在高速公路、城市快速路等穩(wěn)定場(chǎng)景中，高精地圖依舊在提供安全冗余與體驗(yàn)優(yōu)化方面發(fā)揮作用。它能提前識(shí)別彎道、坡度、匝道限速，為系統(tǒng)決策留出更充裕的時(shí)間。在 L2 或 L2+階段，它依然是「穩(wěn)」的代名詞。

今天的智駕地圖格局，是一種多層共存的動(dòng)態(tài)平衡。城區(qū)智駕更依賴(lài)輕量化地圖與感知主導(dǎo)的「弱圖方案」，以降低成本、加快部署速度；高速、固定路線等場(chǎng)景，則繼續(xù)使用高精地圖強(qiáng)化安全與穩(wěn)定性。

所以，從技術(shù)趨勢(shì)上看，即便端到端大模型落地，顯式或隱式的地圖要素仍將存在于算法權(quán)重之中。

畢竟，對(duì)車(chē)企而言，智能駕駛從「可用」走向「好用」，不只是感知與算力的競(jìng)賽，更是在算法體驗(yàn)、成本結(jié)構(gòu)與安全邊界之間尋找平衡。輕圖、無(wú)圖確實(shí)是行業(yè)方向，但是否「去掉高精地圖」，并不是一道非黑即白的選擇題，終歸是基于好用的地圖工具為體驗(yàn)服務(wù)。

圖商們也在快速響應(yīng)車(chē)企訴求，一方面，推出適配的輕圖化方案，包括騰訊、高德、百度、四維圖新等圖商在內(nèi)，都打造出相關(guān)輕圖產(chǎn)品，對(duì)地圖精度與元素豐富度進(jìn)行裁剪，降低制作和部署成本。

另一方面，直接推出多圖層合一的「一張圖」方案。

比如四維圖新的 OneMap 產(chǎn)品，將導(dǎo)航地圖、高精度地圖、輔助駕駛地圖和停車(chē)場(chǎng)地圖合而為一，以「一張圖」賦能全場(chǎng)景智能駕駛時(shí)代。

騰訊也推出"多圖合一"模式，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)航地圖、輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)與高精地圖的有機(jī)融合，車(chē)企可以靈活按需定制地圖。據(jù)高工汽車(chē)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)城區(qū) NOA 搭載智駕地圖市場(chǎng)中，騰訊地圖的市占份額位居一位，已為超過(guò) 20 家車(chē)企及 Tier 1 提供云圖服務(wù)。

02、精度不如鮮度、廣度，圖商們高手過(guò)招

過(guò)去，高精地圖盛行，行業(yè)都將「精度」放在首要標(biāo)準(zhǔn)，用厘米級(jí)、分米級(jí)的差異衡量地圖的優(yōu)劣，無(wú)圖、輕圖方向轉(zhuǎn)變后，地圖的價(jià)值體系也在被重新書(shū)寫(xiě)。

一是地圖依然要講究廣度。

地圖繞不開(kāi)「覆蓋率」、「可用性」這兩項(xiàng)底線指標(biāo)，智駕功能的體驗(yàn)感首先取決于它能否「開(kāi)得出去」，城市越多、道路越全、更新越快，用戶(hù)的信任感就越強(qiáng)。

像騰訊、高德、百度這類(lèi)主流圖商，憑借多年積累的導(dǎo)航底盤(pán)，其基礎(chǔ)導(dǎo)航地圖幾乎覆蓋全國(guó) 360 多個(gè)城市，車(chē)道級(jí)導(dǎo)航道路超 360 萬(wàn)公里，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的「全國(guó)城鄉(xiāng)無(wú)縫導(dǎo)航」。

在智駕部署仍局限于部分城市的當(dāng)下，這樣的覆蓋廣度，正是車(chē)企實(shí)現(xiàn)城市 NOA 全國(guó)化的前提條件。

與此同時(shí)，POI（Point of Interest）數(shù)據(jù)的重要性被顯著提升。它不僅是導(dǎo)航地圖的「注釋層」，更是智能座艙與 AI Agent 的語(yǔ)義入口。

目前，高德與百度的 POI 數(shù)據(jù)量均超過(guò) 1.8 億，騰訊約 8000 萬(wàn)，除道路信息外，還整合了充電樁、實(shí)時(shí)公交、餐飲、住宿、景點(diǎn)等生活場(chǎng)景數(shù)據(jù)，為車(chē)載語(yǔ)音助手、出行推薦與智能決策提供語(yǔ)義支撐。

停車(chē)場(chǎng)數(shù)據(jù)也成為地圖競(jìng)爭(zhēng)的新增戰(zhàn)場(chǎng)。百度地圖 V21 版本推出智駕級(jí)車(chē)位導(dǎo)航，依托北斗高精定位，可精準(zhǔn)覆蓋全國(guó)超 200 萬(wàn)停車(chē)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)「行泊一體」與「代客泊車(chē)」功能落地；騰訊地圖 9.0 版本則聚焦全國(guó) 5000 個(gè)重點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)、227 萬(wàn)個(gè)車(chē)位。通過(guò)高精數(shù)據(jù)打底與感知回傳優(yōu)化，覆蓋傳統(tǒng)眾包難以觸及的「盲區(qū)」。

二是地圖更講究鮮度。

地圖的價(jià)值已不在「靜態(tài)存量」，而在「動(dòng)態(tài)更新」，車(chē)輛感知到的新場(chǎng)景需要實(shí)時(shí)回流云端，云端的道路變化、施工信息又要快速下發(fā)補(bǔ)盲，這形成了一個(gè)「分鐘級(jí)的閉環(huán)生態(tài)」。

目前各大圖商正在用眾源數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)更新機(jī)制，為智駕兜住安全底線。百度地圖的智駕級(jí)車(chē)道導(dǎo)航，能在高速場(chǎng)景中針對(duì)施工改道、事故占道等突發(fā)情況，實(shí)時(shí)推送車(chē)道級(jí)預(yù)警信息，輔助智駕提前避讓、提前接管，避免「最后一秒急變道」的風(fēng)險(xiǎn)。

三是地圖正在走向語(yǔ)義化、智能化。

過(guò)去的高精地圖是「幾何的」，告訴車(chē)輛「車(chē)道線在哪里」。

而如今的輕圖和模型化地圖是語(yǔ)義的，即理解「這條路意味著什么」。是左轉(zhuǎn)必停，還是潮汐車(chē)道？這些語(yǔ)義信息，正在成為智駕安全與舒適體驗(yàn)的核心要素。

騰訊地圖推出的「老司機(jī)駕駛經(jīng)驗(yàn)圖層」，就是一次典型的語(yǔ)義化創(chuàng)新，相當(dāng)于把人類(lèi)駕駛經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)化，讓智駕系統(tǒng)理解哪些路段容易顛簸、哪些彎道需減速、哪些路口事故高發(fā)，從而在決策時(shí)更像人，更穩(wěn)、更聰明。這些數(shù)據(jù)將提供給車(chē)企，或在與車(chē)企的共創(chuàng)共建中提升用戶(hù)智駕體驗(yàn)。

總體來(lái)看，從精度到廣度、鮮度與語(yǔ)義力，地圖正在從冷冰冰的幾何模型，變成一套能感知、能學(xué)習(xí)、能推理的智能基礎(chǔ)設(shè)施。它不再只是智駕系統(tǒng)的「定位工具」，而是成為算法與世界之間的橋梁。

03、賣(mài)服務(wù)，圖商的新起點(diǎn)

不可否認(rèn)，智能駕駛駛?cè)肷钏畢^(qū)，地圖依然是系統(tǒng)不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。

只是，圖商的「鐵飯碗」還在，捧法變了。

過(guò)去車(chē)企買(mǎi)的是一張靜態(tài)的圖，如今他們要的是動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)服務(wù)，包括實(shí)時(shí)更新、云端協(xié)同、算法接口與模型訓(xùn)練支撐，「賣(mài)圖」這種一次性授權(quán)模式已難以為繼，「賣(mài)服務(wù)」這種長(zhǎng)期復(fù)利方式正成為行業(yè)共識(shí)。

一個(gè)只賣(mài)圖的圖商，已經(jīng)不夠用了。

如今，以高德、百度、騰訊、四維圖新為代表的圖商，正在集體重塑身份，共同邏輯是，從單一的數(shù)據(jù)提供者轉(zhuǎn)型為綜合的服務(wù)平臺(tái)，在能力邊界上延伸到算法、生態(tài)、乃至車(chē)端系統(tǒng)的深度融合。

在這條賽道上，大廠的生態(tài)體系成為天然優(yōu)勢(shì)。

高德、騰訊不約而同地談?wù)撈稹笇?dǎo)航智能體」，但兩者路徑明顯不同。

高德地圖更像一個(gè)「C 端出行運(yùn)營(yíng)商」。

它要解決的問(wèn)題是如何盤(pán)活 10 億級(jí)用戶(hù)池，提升用戶(hù)粘性與轉(zhuǎn)化效率。最新推出的智能體「小高老師」，通過(guò)主動(dòng)交互與空間理解重構(gòu)出行體驗(yàn)。

其核心不在地圖本身，而在「體驗(yàn)智能化」，即用 AI 理解用戶(hù)、預(yù)判意圖、生成場(chǎng)景化服務(wù)。這使高德在從「導(dǎo)航產(chǎn)品」向「出行智能生態(tài)」過(guò)渡的過(guò)程中，具備了更強(qiáng)的 C 端流量轉(zhuǎn)化與服務(wù)閉環(huán)能力。

騰訊地圖的路線更系統(tǒng)化，專(zhuān)注扮演出行基礎(chǔ)設(shè)施伙伴的角色。

它的核心問(wèn)題在于，如何讓騰訊生態(tài)獲得出行場(chǎng)景的增量?jī)r(jià)值。在微信生態(tài)、智能座艙與車(chē)云系統(tǒng)的融合中，騰訊地圖承擔(dān)的是一個(gè)「隱身底座」的角色，相當(dāng)于打通車(chē)機(jī)、社交與支付，讓導(dǎo)航成為整個(gè)出行鏈路的中樞節(jié)點(diǎn)。它的核心不在導(dǎo)航體驗(yàn)，而在生態(tài)協(xié)同最大化。

值得一提的是，騰訊地圖的數(shù)據(jù)能力也延伸至云端世界模型與虛擬仿真訓(xùn)練層面，使得數(shù)據(jù)價(jià)值成為 AI 駕駛系統(tǒng)訓(xùn)練的重要基礎(chǔ)模塊，真正構(gòu)建出云圖一體的大生態(tài)。

而百度地圖更偏向技術(shù)深水區(qū)。

它在智駕地圖領(lǐng)域的底座化布局最徹底：已覆蓋 1200 萬(wàn)公里路網(wǎng)、300 萬(wàn)個(gè)精細(xì)路口，具備「天級(jí)靜態(tài)、分鐘級(jí)動(dòng)態(tài)」更新能力。百度地圖的價(jià)值，除了面向 C 端用戶(hù)的導(dǎo)航功能，同樣包括智駕算法訓(xùn)練、仿真與決策層的支撐。

對(duì)百度來(lái)說(shuō)，地圖已經(jīng)不只是產(chǎn)品，而是智駕系統(tǒng)的基礎(chǔ)感知層的核心部分。

與大廠們區(qū)隔，四維圖新選擇了更具產(chǎn)業(yè)屬性的路徑，徹底轉(zhuǎn)型為新型 Tier1，最近通過(guò)戰(zhàn)略并購(gòu)鑒智機(jī)器人，組建「新鑒智」團(tuán)隊(duì)，已打造出覆蓋地平線 J6B、J6E、J6M，高通 SA8620、SA8650 等多平臺(tái)的產(chǎn)品矩陣，成為地平線生態(tài)的核心合作伙伴。這一轉(zhuǎn)型，意味著四維圖新正試圖擺脫「圖商」的被動(dòng)身份，進(jìn)入智駕系統(tǒng)集成與車(chē)規(guī)量產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)。

四家圖商的集體轉(zhuǎn)向，本質(zhì)上反映了一個(gè)趨勢(shì)：在座艙與智駕融合的時(shí)代，地圖雖然存在感漸弱，但底層的影響力在上升，它從被動(dòng)的「位置參照」變成主動(dòng)的「時(shí)空操作系統(tǒng)」，是感知、決策與交互的底層坐標(biāo)系。

在新的產(chǎn)業(yè)邏輯下，圖商們比拼的不再是數(shù)據(jù)精度，而是生態(tài)耦合能力與算法融合深度，即誰(shuí)能融入更大的系統(tǒng)，成為智駕生態(tài)的節(jié)點(diǎn)。

顯然，從高精轉(zhuǎn)向無(wú)圖，圖商不能只跟在行業(yè)后面求變，唯有率先理解趨勢(shì)、擁抱趨勢(shì)的玩家，才能始終在行業(yè)周期中占據(jù)主動(dòng)位置。

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