供應(yīng)鏈從零部件工業(yè)向“空間產(chǎn)業(yè)”躍遷

當(dāng)汽車變成“移動的智慧之家”，供應(yīng)鏈出現(xiàn)了前所未有的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。接下來我會從五條主線來分析確定性的增長方向。

1、座艙家居化：家具與家裝行業(yè)正式進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈

汽車空間越來越像房子一樣被裝修，變化包括不限于：大面積軟包覆，高級布藝、環(huán)保皮革，家具級觸感、啞光工藝，家居照明風(fēng)格的氛圍燈，隱形光源、智能表面，家具級飾面板（木紋、石紋、織物紋理）等，這意味著：家居行業(yè)將成為汽車供應(yīng)鏈的新增力量。而近期我們也看到類似像華住集團(tuán)這樣的酒店行業(yè)，也開始密集地和汽車相關(guān)企業(yè)進(jìn)行交流，尋找跨界融合的機(jī)會。

2、座椅——從“零部件”升級為“空間工程系統(tǒng)”

事實(shí)上，電動汽車未來最貴的很可能不再是電池了，而是“座椅+空間結(jié)構(gòu)”。

座椅功能從“坐”變成各類生活狀態(tài)，比如：躺平模式（180° 平放）、旋轉(zhuǎn)、零重力、母嬰模式、老人友好模式、氣動按摩、溫控、頭枕音響、健康檢測等，座椅廠商將從Tier2轉(zhuǎn)向Tier1，變成“空間解決方案供應(yīng)商”。

這些可見的新功能會帶來新機(jī)會，比如：旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，滑軌系統(tǒng)，舒適曲線算法，頭枕音響模塊，多功能扶手，模塊化空間結(jié)構(gòu)等，這部分供應(yīng)鏈未來三年將迎來最快增長。而且，隨著對于車內(nèi)想象空間的打開，會有更多的解決方案上車，這也是新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。

3、音響與聲學(xué)：從“聽音樂”升級為“沉浸空間體驗(yàn)”

聲學(xué)已經(jīng)成為新的座艙核心競爭力。過去車內(nèi)6–8揚(yáng)聲器是主流，現(xiàn)在20–30+揚(yáng)聲器成為標(biāo)配。供應(yīng)鏈也從“音響供應(yīng)商”，擴(kuò)展到：硬件公司、聲學(xué)算法公司、隱形音響結(jié)構(gòu)供應(yīng)商、空間聲場調(diào)校服務(wù)商，車內(nèi)聲學(xué)未來會誕生中國自己的“杜比+哈曼”組合，機(jī)會巨大。如果看中國近幾年的消費(fèi)趨勢，越來越多的人對于演唱會充滿了熱愛，因?yàn)榭梢酝ㄟ^沉浸式音樂來回應(yīng)內(nèi)心的情緒或者對于偶像的熱愛，但是成本、現(xiàn)實(shí)的擁擠并不那么讓人喜愛，后面可能在車內(nèi)和演唱會聯(lián)動，會是更優(yōu)的選擇。

4、車載家電化：家電供應(yīng)鏈進(jìn)入車規(guī)體系

過去：車電=行車功能。

現(xiàn)在：車電=家庭生活功能。

大量家電企業(yè)進(jìn)入了汽車供應(yīng)鏈，有些是能力遷移到汽車電子，有些是直接產(chǎn)品遷移到汽車。典型代表有車載冰箱（已成主流）、車載凈水/熱水系統(tǒng)、車載空氣凈化+除菌系統(tǒng)、車載烹飪模塊（趨勢正在形成）、吸氧補(bǔ)氧設(shè)備（理想正在上車）等，這意味著類似海爾、美的、華凌等家電廠商甚至醫(yī)療器械廠商將有機(jī)會進(jìn)入車企的Tier1/2生態(tài)，同時帶動水路系統(tǒng)供應(yīng)鏈、熱管理模塊、排水系統(tǒng)、保溫材料、小型家電模組等同步進(jìn)入汽車生態(tài)圈。

5、場景模組供應(yīng)鏈：誕生“汽車版宜家”的超級機(jī)會

從智能空間的角度來看，各類場景模式的打造都需要有外設(shè)來進(jìn)行配合，比如午休、觀影、辦公、露營、車宿、小孩娛樂、老人舒適、寵物出行等，這些場景打開細(xì)看，都需要模組化供應(yīng)商提供很多增量器件，比如小桌板、儲物抽屜、車尾廚房模塊、露營照明模塊、簡易洗漱模塊、可擴(kuò)展床鋪等，這是最適合創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入的賽道。

服務(wù)體系的3條新增價值鏈：車企的利潤新來源

“移動的智慧之家”不是一次性賣車，而是長期運(yùn)營空間。按照這個思路，車企的盈利模式會產(chǎn)生更大想象空間。以下是我的簡單思考，拋磚引玉。

1、場景訂閱服務(wù)（未來核心盈利模式之一）

從發(fā)展趨勢上看，汽車的硬件成本會趨于透明化，而軟件體系是未來的可能的收費(fèi)來源之一。這幾年大家呼吁很多的智駕服務(wù)應(yīng)該收費(fèi)，參考特斯拉的FSD，但實(shí)際上很多車企在新車發(fā)布的時候就當(dāng)做權(quán)益進(jìn)行了免費(fèi)贈送。隨著智駕方案的進(jìn)一步收斂和成熟，價格會持續(xù)下探，變成車的標(biāo)準(zhǔn)功能，要單獨(dú)收費(fèi)就會變得更加困難。

但是，如果參考智能手機(jī)行業(yè)，硬件趨同，但是每個手機(jī)里面的APP不一樣，有各種小功能可以進(jìn)行解鎖付費(fèi)?？梢詴诚?，車的場景未來會通過持續(xù)的OTA升級，解鎖比如午休增強(qiáng)包、睡眠算法包、影音聲場增強(qiáng)包、家庭照護(hù)模式、露營擴(kuò)展包、冬季溫控包等，車企第一次可以對“生活體驗(yàn)”收費(fèi)。這是互聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的核心，單價低且高頻，常用且常新。

2、空間軟裝與個性化服務(wù)

既然車變成“家”，個性化發(fā)展是必然趨勢，那就需要：軟裝升級包、家居風(fēng)格飾板、氛圍燈主題、香氛系統(tǒng)訂閱、空間定制服務(wù)等，像“汽車版宜家+特斯拉/蔚來商店”的商業(yè)模式會誕生。

3、車×家×戶外產(chǎn)業(yè)融合服務(wù)

車已經(jīng)成為戶外的“生活母艦”，比如露營營地合作、戶外裝備套餐、車宿服務(wù)、戶外廚房套件、家庭能源套件（V2H）等。未來的車企，會像“移動生活方式平臺”。如果大家關(guān)注奇瑞捷途品牌現(xiàn)在的生態(tài)發(fā)展，會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)走出了非常有特色的“車友-戶外生活-產(chǎn)品服務(wù)包”的新模式。

從造車到造空間，中國車企走在全球最前面

當(dāng)汽車被重新定義為“移動的智慧之家”，汽車行業(yè)就不再是一個機(jī)械工業(yè)，而是一套完整的空間產(chǎn)業(yè)×家居產(chǎn)業(yè)×家電產(chǎn)業(yè)×戶外產(chǎn)業(yè)×數(shù)字產(chǎn)業(yè)的超級交叉點(diǎn)。

未來五年，中國汽車產(chǎn)業(yè)最大的增長紅利，不在動力總成，而在這些空間工程，家居化體驗(yàn)，場景模組，車載家電，聲學(xué)與燈光，供應(yīng)鏈跨界融合，場景服務(wù)訂閱。

誰理解生活方式，誰就理解未來汽車。

誰能把空間做得更像“家”，誰就贏得下一代用戶。

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